Darmowa lista kontrolna dla klienta biura rachunkowego dla nowo powstałej spółki z o.o. - osoby prawnej

Wiesz, jak to jest na początku współpracy z klientem – spotkanie pełne ważnych informacji, notatki, pytania...A potem klient wychodzi i ma wrażenie, że wie jeszcze mniej niż przed rozmową. Bo wszystko jest nowe, wszystko ważne i łatwo się pogubić.

I właśnie tu zaczyna się moja osobista historia, która natchnęła mnie do stworzenia nowej serii materiałów dla klientów.

Jak wizyta u stomatologa zmieniła moje podejście do współpracy z klientami?

Wizyty u stomatologa od zawsze były dla mnie stresujące. Z jednej strony wiadomo – konieczność, z drugiej – niepewność, czy wszystko pójdzie dobrze. Pewnego dnia, po jednym z zabiegów, spotkało mnie coś niespodziewanego. Zamiast zwykłego „wszystko w porządku, do widzenia” – stomatolog wręczył mi prostą, ale bardzo konkretną listę zaleceń.

Co więcej, nie była to kartka wyrwana na szybko z notesu. To był ładnie wydrukowany onepager na błyszczącym papierze – czysty, przejrzysty, zaprojektowany tak, że od razu chciało się go przeczytać i zachować. Wszystko było podane w jasnych punktach, bez zbędnych słów, z logicznym układem, który naprawdę prowadził za rękę.

Do tej listy wracałem kilkukrotnie, upewniając się, że robię wszystko zgodnie z zaleceniami. Było to tak wygodne i intuicyjne, że zamiast stresować się, czy dobrze pamiętam instrukcje ze spotkania, po prostu sięgałem po ten arkusz i miałem wszystko pod kontrolą.

I wtedy mnie olśniło: przecież to działa genialnie nie tylko w medycynie!

Co ciekawe – obudziło to też we mnie lekki sentyment do namacalnych form reklamy. Takich jak dobrze przygotowane broszury, foldery, czy nawet małe, praktyczne gadżety. Zdałem sobie sprawę, że może warto wrócić do tego, co fizyczne i konkretne, zwłaszcza w czasach, kiedy większość dzieje się tylko w cyfrowym świecie.

Od razu zacząłem analizować sytuację pod kątem pracy z klientami biura rachunkowego. Pomyślałem: dlaczego nie wprowadzić podobnych prostych, czytelnych narzędzi również u nas? Nie kolejnych długich maili pełnych formalnego języka, ale krótkich, konkretnych informatorów, które naprawdę pomagają.

Tak właśnie powstała seria krótkich informatorów dla klientów – materiałów, które:

• przekazują wiedzę w prosty sposób,

• odpowiadają na realne pytania klientów,

• przypominają o ważnych sprawach w odpowiednim momencie,

• i budują wsparcie zamiast dystansu.

Już teraz możesz pobrać bezpłatnie pierwszy informator i zobaczyć, czy sprawdzi się również w Twoim biurze! To idealny punkt wyjścia do opracowania własnych, indywidualnych rozwiązań, które jeszcze bardziej ułatwią współpracę z klientami.

👉

Kliknij i pobierz bezpłatnie informator dla klienta

Pierwszym informatorem, który oddajemy do użycia, jest lista kontrolna dla klientów nowo powstałych spółek. Nie jest to "wszystko, co musisz wiedzieć" – ale zestawienie najczęstszych zagadnień, które najczęściej pojawiają się w praktyce.

Co klient znajdzie w tej liście?

Od czego zacząć?	Podpisanie umowy, pełnomocnictwa UPL-1 i ZUS PEL, zgłoszenie do CRBR, zapłata PCC.
Co trzeba załatwić zanim ruszy działalność?	Założenie konta bankowego, wpłata kapitału zakładowego, zawarcie umowy najmu, zgłoszenie VAT.
Co, jeśli pojawia się temat zatrudnienia?	Przypomnienia o obowiązkach związanych z PPK, badaniami lekarskimi, BHP, ZUS i członkami zarządu.
Jak przygotować się do pierwszych rozliczeń?	Dostarczanie dokumentów, zasady wyciągów bankowych, podatki i ZUS.

Plus kilka prostych zasad, które robią ogromną różnicę:

✔️ Preferuj przelewy zamiast gotówki,

✔️ Precyzyjnie opisuj przelewy (np. numer faktury),

✔️ Osobne konto dla płatności z terminala,

✔️ Regularnie przesyłaj bankowe wyciągi w odpowiednich formatach.

Darmowa lista kontrolna dla klienta biura rachunkowego dla nowo powstałej spółki z o.o. - osoby prawnej - dlaczego warto wdrożyć serię krótkich informatorów w biurze rachunkowym?

Bo klienci szukają prostych odpowiedzi na konkretne pytania. Nie chcą przebrnąć przez 10 stron formalnych wytycznych. Chcą szybko wiedzieć, co, kiedy i jak.

Dzięki naszym informatorom:

• klient od razu czuje się pewniej,

• biuro pracuje sprawniej i nie musi w kółko odpowiadać na te same pytania,

• współpraca od początku układa się lepiej i spokojniej.

  
  

Darmowa lista kontrolna dla klienta biura rachunkowego dla nowo powstałej spółki z o.o. - osoby prawnej - podsumowanie

Bo dobra księgowość to nie tylko liczby. To pomoc klientowi na jego własnej drodze rozwoju. To dopiero początek. Już wkrótce kolejne krótkie informatory dla klientów – na każdy ważny etap współpracy.